Terrassé par le suicide de Kyle, son fils de dix-sept ans, le docteur Michael Hunter a abandonné sa brillante carrière de psychothérapeute pour devenir professeur. Sa femme l'a quitté et sa fille Shelly s'est éloignée de lui.
Quelques années plus tard, une ancienne élève, Barbara Lonigan, assistante sociale dans un hôpital psychiatrique, lui demande de l'aider sur un cas très particulier, celui de Tommy, un adolescent perturbé au passé traumatisant.
A l'âge de huit ans, le jeune garçon a été témoin de l'assassinat de sa mère par son père. Placé en institution depuis, il doit sortir dans quelques mois. Barbara pense qu'il n'est pas prêt à se réinsérer dans la société. Le docteur Hunter accepte de rencontrer Tommy avec qui il a bientôt de troublantes conversations. Ce dernier a l'impression de retrouver son fils décédé et découvre un garçon porteur d'un terrible secret